372 Av. des Moulins, 83200 Toulon
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Excellence en Formation Financière
Excellence en Formation Financière
Depuis 2020, nous accompagnons particuliers et entreprises dans leurs décisions financières les plus importantes avec une approche humaine et des conseils personnalisés.
Nous croyons que chaque situation financière est unique. C'est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos contraintes et vos préoccupations avant de vous proposer des solutions adaptées.
Notre équipe combine expertise technique et écoute attentive pour vous accompagner dans l'optimisation de votre patrimoine, la structuration de vos investissements et la planification de vos projets futurs.
Basés à Toulon, nous intervenons dans toute la région PACA avec des rendez-vous sur mesure et un suivi personnalisé qui s'adapte à votre rythme de vie.
Des professionnels expérimentés qui mettent leur expertise au service de vos projets financiers
Directrice & Conseillère Principale
15 ans d'expérience dans le conseil patrimonial. Diplômée de l'EDHEC, elle accompagne les familles dans leurs stratégies d'investissement et de transmission. Sa spécialité : transformer des situations complexes en solutions claires et accessibles.
Analyste Financier Senior
Ancien trader reconverti dans le conseil, Baptiste apporte une vision pragmatique des marchés financiers. Il excelle dans l'analyse des opportunités d'investissement et la construction de portefeuilles équilibrés adaptés au profil de chaque client.
Nous expliquons clairement nos recommandations, nos frais et les risques associés à chaque stratégie. Pas de jargon technique incompréhensible, juste des explications honnêtes et détaillées.
Chaque client bénéficie d'une stratégie unique construite autour de sa situation personnelle, ses objectifs et sa tolérance au risque. Nous ne proposons jamais de solutions standardisées.
Notre relation ne s'arrête pas à la signature. Nous assurons un suivi régulier, des ajustements selon l'évolution des marchés et de vos besoins, et restons disponibles pour toutes vos questions.
Discutons de votre situation lors d'un premier rendez-vous sans engagement. Nous prendrons le temps d'analyser vos besoins et de vous présenter nos méthodes de travail.
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